Comme vous le savez, les clients qui détiennent un REER, un REER immobilisé ou un CRI doivent convertir leur contrat en revenu de retraite (FERR ou FRV) avant la fin de l'année de leurs 71 ans.
iA
La vérification de l’identité des clients doit être rigoureuse et faite dans les règles. Voici un rappel utile des méthodes à appliquer pour se conformer à la loi et détecter certains des indicateurs de blanchiment d'argent.
Voici des outils pour vous aider à présenter à vos clients des alternatives aux placements garantis qui pourraient contribuer à équilibrer leurs portefeuilles et à maximiser leur potentiel de rendement.
Investissement | Voir au-delà des placements garantis
27 septembre 2023
Catégories : Epargne, Actualités économiques
Avec leurs taux enviables, nos fonds à intérêt garanti et notre compte d’épargne à intérêt élevé restent populaires dans un contexte d’incertitude boursière. Une stratégie équilibrée incluant d’autres options de placement peut toutefois maximiser le potentiel d’investissement de vos clients.
Conférences sur l’épargne et l’investissement 2023 | Inscription et programmation
25 septembre 2023
Catégorie : Epargne
Joignez-vous à nous lors de notre événement de l’année sur l’épargne et l’investissement!
Propriétaires d’entreprises | L’assurance vie pour financer le transfert des actions au décès
15 septembre 2023
Catégorie : Assurance
Saviez-vous que l’assurance vie constitue un outil précieux pour financer le transfert des actions d’un actionnaire à son décès?
NOUVEAU | Programme de revenu périodique disponible à partir d’un CÉIÉ
13 septembre 2023
Catégorie : Epargne
Dans un contexte économique où le compte d’épargne à intérêt élevé (CÉIÉ) est particulièrement populaire, la possibilité d’utiliser un programme de revenu périodique (PRP) sur ce type de compte constitue une option supplémentaire pour donner à vos clients accès à leurs actifs.
Renseignements personnels | L’importance de recueillir le consentement des clients
8 septembre 2023
Catégorie : Divers
Que ce soit pour préserver la vie privée de vos clients ou pour nous permettre de bien les servir, la protection des renseignements personnels est constamment une priorité pour iA Groupe financier.
Saviez-vous que le REEE est un excellent outil pour aider vos clients à réaliser les rêves de leurs enfants?
Élément clé du décaissement REEE, le formulaire de demande de retrait doit être rigoureusement rempli pour éviter les refus en raison d’informations manquantes ou erronées. Voici quelques éléments importants à considérer pour offrir une expérience optimale à vos clients en faisant équipe avec iA Groupe financier.
