L’Agence du revenu du Canada a commencé à traiter les déclarations depuis le 23 février : plusieurs de vos clients recevront bientôt leur remboursement d’impôt. Grâce à la campagne Épargne, vous avez déjà préparé le terrain avec eux. Maintenant, il est temps de débuter la prolongation.
C’est le moment de frapper fort : endossez votre rôle de conseiller-coach
Trois stratégies pour guider vos clients… et marquer des points :
1. Maximiser les avantages fiscaux : le REER, le CELIAPP ou le REEE pour transformer leur remboursement en croissance réelle.
2. Renforcer leur sécurité financière : le CELI pour bâtir un fonds à utiliser en cas d’urgence ou pour éliminer les dettes coûteuses.
3. Protéger leur avenir : souscrire une assurance invalidité ou maladie grave pour préserver leurs finances, peu importe les imprévus.
Et rappelez-leur : tout est dans l’équilibre! Même les champions peuvent se gâter un peu.
|
Nous équipons, vous conseillez! La boîte à outils est votre kit express pour rayonner dans votre rôle-conseil :
|
En résumé : vous avez le service… faites-en un point gagnant
Le réinvestissement du remboursement d’impôt est un levier simple, puissant et récurrent pour mobiliser vos clients, optimiser leur stratégie financière et contribuer à la croissance de leurs actifs.
Et ce n’est pas fini : tenez-vous prêts… les prochaines occasions de vente arrivent dans la semaine du 6 avril!
