Travaillez désormais dans un seul dossier partagé, en temps réel, avec vos collaborateurs.
Le partage de cas amélioré dans EVO Assurance vous permet de gagner en efficacité et de simplifier vos suivis.
- Un dossier unique, accessible à tous les collaborateurs autorisés;
- Des modifications visibles en temps réel;
- La possibilité de partager, de signer et de transférer un dossier à toutes les étapes.
Fini les copies de dossiers et le travail en silo
| Avant le 15 juin | Après le 15 juin | |
| Partage via une clé | Peut être importée une seule fois | Peut être importée à plusieurs reprises |
| Dossier de ventes | Création d'une copie du dossier | Tous les collaborateurs travaillent sur le même dossier |
| Période de partage |
Partage impossible à partir de l'étape de validation de la proposition |
Dossier peut être partagé à toutes les étapes jusqu'à son transfert |
| Limite de partage |
Aucune limite sur le nombre de collaborateurs |
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| Signature et transfert |
Un des conseillers collaborateurs sur la vente |
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| Documents de la vente |
Accès impossible par les collaborateurs |
Tous les collaborateurs y ont accès |
Nouveau : guide de partage de cas!
