Malgré un climat d’incertitude qui persiste, où plane la possibilité d’une légère hausse des taux d’intérêt, les marchés boursiers continuent néanmoins d’offrir un potentiel de croissance intéressant.
Les investisseurs qui conservent une part trop importante de leur épargne dans le CEIE risquent de se priver d’occasions de croissance intéressantes.
C’est alors le bon moment de revoir la répartition des actifs de ces clients afin de s’assurer que leurs liquidités ne freinent pas l’atteinte de leurs objectifs financiers. En demeurant fortement concentrés dans le CEIE, certains investisseurs risquent de passer à côté du potentiel de rendement à long terme qu’offrent les marchés boursiers et les solutions diversifiées.
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Au cours des prochains jours, certains d’entre vous recevront, via la messagerie sécurisée de l’Espace conseiller, une liste de clients détenant plus de 10 000 $ dans le CEIE. La liste contiendra des informations à valeur ajoutée, dont la somme des transferts qui ont déjà été effectués. Communiquez avec vos clients dès maintenant! 👇
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Faites rayonner la valeur de votre rôle-conseil
Avec l’arrivée des nouvelles exigences de divulgation des frais (ICT), qui figurera pour la première fois sur le relevé du 31 décembre 2026, le moment est bien choisi pour communiquer avec vos clients et leur démontrer, une fois de plus, la valeur de votre accompagnement.
Afin de vous aider à préparer vos rencontres et à justifier, au besoin, une révision de leur stratégie d’investissement, munissez-vous des outils et arguments solides disponibles dans cette boite à outils :
