Pour vous aider à mieux comprendre les transactions que vous pouvez effectuer en libre-service dans l’Espace conseiller, nous avons créé un nouvel onglet nommé Guide numérique qui répertorie toutes les modifications possibles sur vos propositions et contrats d’assurance en vigueur.
Actuellement, la page présente les transactions possibles pour la majorité des propositions et contrats Accès Vie vendus depuis avril 2024. Elle évoluera progressivement, et nous y ajouterons les autres produits d’assurance au fur et à mesure de leur intégration dans l’interface modernisée.
Qu’est-ce que l’expérience modernisée?
Il s’agit d’une interface améliorée dans l’Espace conseiller qui vous permet de faire des modifications de façon instantanée sur vos propositions et contrats en vigueur. Vous pourrez ainsi :
- Gagner du temps en faisant vos transactions en temps réel versus 7 à 14 jours via les changements électroniques ou les formulaires papier;
- Réduire les risques d’erreurs et les allers-retours avec nos équipes administratives;
- Vous concentrer sur vos rencontres clients
le développement de vos affaires.
Et vos clients?
Ils peuvent aussi effectuer plusieurs modifications dans leur Espace client. Vous serez automatiquement avisé par une notification dans le Suivi des dossiers.
