L'INSTANT iA

Bonne nouvelle!

Dès le 25 août, les notifications liées à la tarification des demandes de changements seront visibles dans le Suivi des dossiers de l'Espace conseiller.

Bonne nouvelle : nous avons déjà fait une partie du travail pour vous. Dans le cadre de notre campagne de promotion de l’assurance maladie grave, plusieurs d’entre vous ont reçu des listes ciblées dans la messagerie sécurisée de leur Espace conseiller pour identifier rapidement les clients à contacter et les aider à protéger ce qui compte le plus pour eux.

Au cours des prochains jours, les titulaires d'une police d'assurance vie individuelle de iA Groupe financier recevront un courriel présentant Empathy. Offert sans frais, ce service propose un accompagnement au deuil aux bénéficiaires admissibles lors d'une réclamation décès.*

Grâce au calculateur de frais successoraux, montrez à vos clients comment le choix entre les fonds distincts et les fonds communs de placement peut avoir un impact sur le patrimoine transmis à leurs proches.

Dans la première édition de L’avantage distinct, nous mettons de l’avant nos fonds dont les rendements nets ont surpassé ceux de leurs pairs dans la même catégorie CIFSC¹ (qui comprend les fonds distincts et les fonds mutuels) au cours des 12 derniers mois. Les résultats parlent d’eux-mêmes 👇.  

Pour chaque revue d'investissement, vous trouverez une présentation du fonds, les commentaires trimestriels, le positionnement, les perspectives ainsi que le processus d'investissement. Offert en anglais seulement.

Le formulaire F51-383, utilisé dans le cadre du paiement d’une réclamation décès, a été revu pour rendre vos démarches plus simples et efficaces. Les améliorations apportées visent à faciliter la collecte des renseignements requis et accélérer le traitement de vos demandes.

Bonne nouvelle pour vos dossiers REEE : vous pouvez maintenant effectuer les retraits pour les études postsecondaires en ligne dans l’outil EVO Retrait.

Découvrez les stratégies gagnantes du 2^e trimestre qui ont permis de naviguer à travers les turbulences du marché.