L'INSTANT iA

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Un service d’accompagnement pour les conseillers, dont les clients requièrent des stratégies financières plus complexes en matière de concepts de ventes et d’optimisation fiscale des produits d’assurance et d’épargne individuels.

Passionné par l’actualité et les marchés en général, Dan aborde dans ces articles une grande variété de sujets qui vous intéresseront assurément.

Dans l'article de ce mois-ci, découvrez pourquoi la prochaine élection américaine est si importante.

Afin d’adapter notre offre au contexte économique et à la réalité financière changeante des clients, nous augmentons considérablement les montants de prestations maximums de l’assurance salaire et frais généraux Programme Supérieur et de l’assurance prêt Universelle.

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Saviez-vous qu’une forte proportion des rachats totaux en épargne sont faits par des clients de 50 à 70 ans? Cette clientèle est fortement sollicitée par la compétition vu son niveau d’actif élevé. Que faire?

Saviez-vous qu’en 2021, 23 %* de la population canadienne était considérée comme des nouveaux arrivants? Accompagnez les nouveaux arrivants vers la réussite financière et devenez leur conseiller de confiance.

Les ratios de frais de gestion (RFG) pouvant varier en fonction du taux de taxes, tant à la hausse qu’à la baisse, ils doivent faire l'objet d'une mise à jour annuelle.