Vous avez aimé les 4 premières occasions de vente reçues au début de la Campagne REER, CELI-CELIAPP? Nous allons encore plus loin! Grâce à notre intelligence de données, nous avons identifié 5 nouvelles occasions de vente stratégiques pour vous aider à maximiser vos résultats.
Votre nouvelle liste est maintenant disponible dans la messagerie sécurisée de votre Espace conseiller. Prenez les devants : contactez vos clients, impliquez leurs proches dans vos échanges et positionnez-vous comme le conseiller de confiance pour toute la famille!
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Préparez-vous à propulser vos ventes! 🚀
1. Occasion Prestige
- Clients à fort potentiel d’atteindre Prestige 300 : actifs entre 175 000 $ et 299 999 $;
- Clients qualifiés Prestige 300 à potentiel d’atteindre Prestige 500 : actifs entre 300 000 $ et 499 999 $;
- Clients qualifiés Prestige 500 : actifs de 500 000 $ et plus.
💡Proposez-leur le regroupement familial ou le transfert d’actifs pour atteindre Prestige 300 ou 500 et bénéficier d’économies importantes en frais de gestion.
2. Occasion Clients sans épargne
- Clients avec primes annuelles en assurance vie > 2 000 $ (tous produits confondus)
💡Profitez de la relation d’affaires existante pour leur présenter la gamme complète de produits et services iA et mettre de l’avant les avantages uniques aux fonds distincts.
3. Occasion CELIAPP
- Clients locataires détenant une assurance iA habitation, sans CELIAPP
💡Sensibilisez-les aux avantages du CELIAPP et à l’importance de l’inclure dans le plan financier pour concrétiser l'achat d'une maison.
4. Occasion Bénéficiaires 18-35 ans
- Clients avec REEE ou assurance vie dont les bénéficiaires ont 18 à 35 ans
💡Présentez-leur les avantages du CELIAPP et du CELI pour leurs bénéficiaires : le CELIAPP pour l’achat d’une première propriété et le CELI pour épargner à l’abri de l’impôt pour des projets à court ou moyen terme (voyage, rénovations, fonds d’urgence, etc.).
5. Occasion Profils d’investisseurs échus
- Clients ayant un profil d’investisseur échu
💡Profitez-en pour engager la conversation, réévaluer l'ensemble de leurs besoins financiers et leur présenter notre concours REER-CELI-CELIAPP.
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Prenez les devants avec vos clients
N’attendez pas et contactez-les : vous avez accès à des courriels clés en main, des publications pour vos réseaux sociaux, des visuels accrocheurs, etc.!
