La saison des déménagements est lancée! Assurez-vous que leur adresse est à jour et allez la modifier au besoin en quelques clics dans votre Espace conseiller.
Vos clients peuvent aussi le faire eux-mêmes dans leur Espace client. Vous serez automatiquement notifié via le Suivi des dossiers.
S’ils ne sont pas encore inscrits, c’est le moment idéal de les inviter à se créer un compte.
⬇️
Accompagner mon client lors de la création de son Espace client
Encore plus d’autonomie
En plus du changement d’adresse, vos clients peuvent faire eux-mêmes plusieurs transactions pour leur contrat d’assurance ou d’épargne, dont :
- modifier leurs informations bancaires;
- changer leur jour de prélèvement;
- mettre à jour leurs coordonnées (téléphone, courriel, langue).
Et n’oubliez pas : vos clients peuvent cotiser à leur régime d’épargne en toute autonomie directement dans leur Espace client!
