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Procédures et FAQ

Signatures électroniques

Plus besoin de gérer du papier, faites signer votre client à distance! La signature électronique peut être utilisée sur tous nos formulaires d’assurance et d’épargne.

Guide des bonnes pratiques d’utilisation de la signature électronique

Référence rapide - Exemples de signature électronique 

Gestion des exigences – Transactions d’assurance (Amendements)

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Comment faire? | Signer avec amendement

 

Adobe Acrobat - Aide-mémoire

 

DocuSign - Aide-mémoire

 

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Comment faire? | S'inscrire auprès de DocuSign

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Comment faire? | Se connecter à son compte DocuSign

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Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 1/4 - Ajouter des documents

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Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 2/4 - Ajouter des destinataires

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Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 3/4 - Préparer les documents

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Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 4/4 - Examiner et envoyer les documents

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Comment faire? | Réception du document par le client et signature

 

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Comment faire? | Récupérer les documents

 

OneSpan - Aide-mémoire

 

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Comment faire? | Se connecter à son compte OneSpan et le configurer

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Comment faire? | Créer une cérémonie de signature - Création d'une nouvelle transaction 1/3

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Comment faire? | Créer une cérémonie de signature - Ajouter des documents et des destinataires 2/3

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Comment faire? | Créer une cérémonie de signature - Préparer et envoyer les documents 3/3

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Comment faire? | Réception des documents par le client et signature

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Comment faire? | Signature du conseiller

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Comment faire? | Récupérer les documents (RÉSEAU CARRIÈRE UNIQUEMENT)

 

Suivi de vos transactions

Livraison des contrats (Assurance)

FAQ Tarification (Assurance)

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Comment faire? | Procéder à une transformation (F4-13)

Suivi des dossiers | Capsule de formation

EVO

Assurance

Changement électronique

Aide-mémoire

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Comment faire? | Faire signer le préavis de remplacement

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Comment faire? | Ajouter une protection (incluant) chercher les documents à joindre à la F1E

Outil Illustration

FAQ 

Procédure

Double validation de l'identité

Signature électronique EVO

Aide-mémoire

 

Épargne

Guide d’utilisateur

Agents carrière

Agents courtage

Agents courtage WFG

Procédure

Vente à distance de régimes d'épargne non enregistrés

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Comment faire? | Transfert interfonds

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Comment faire? | Transfert in

Sécurité

Guide d’utilisateur

Comment protéger un document avec un mot de passe

Protection des documents par mots de passe - Bonnes pratiques

Vente à distance

Processus adapté aux affaires d'échanges à distance

Vos activités en mode virtuel

Comment créer un fichier PDF

 

Réseau carrière seulement

Assurance et rentes sans remplacement

Assurance et rentes sans remplacement (stagiaires)

Assurance, avec remplacement

Assurance, avec remplacement (stagiaires)

REEE (stagiaires)

 

Remise, signature et Indexation - ABF

Utiliser PDFCreator pour générer un mot de passe

Envoi d’un PDF sécurisé et indexation dans Gestion Clients

Méthodes d'envoi et de signature - ABF et préavis

Vidéo : Envoi d'un PDF sécurisé et indexation dans Gestion Clients