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Procédures et FAQ

Signatures électroniques

Plus besoin de gérer du papier, faites signer votre client à distance! La signature électronique peut être utilisée sur tous nos formulaires d’assurance et d’épargne.

Guide des bonnes pratiques d’utilisation de la signature électronique

Référence rapide - Exemples de signature électronique 

Gestion des exigences – Transactions d’assurance (Amendements)

Comment faire? | Signer avec amendement

 

Adobe Acrobat - Aide-mémoire

 

DocuSign - Aide-mémoire

 

Comment faire? | S'inscrire auprès de DocuSign

Comment faire? | Se connecter à son compte DocuSign

Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 1/4 - Ajouter des documents

Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 2/4 - Ajouter des destinataires

Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 3/4 - Préparer les documents

Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 4/4 - Examiner et envoyer les documents

Comment faire? | Réception du document par le client et signature

 

Comment faire? | Récupérer les documents

 

OneSpan - Aide-mémoire

 

Comment faire? | Se connecter à son compte OneSpan et le configurer

Comment faire? | Créer une cérémonie de signature - Création d'une nouvelle transaction 1/3

Comment faire? | Créer une cérémonie de signature - Ajouter des documents et des destinataires 2/3

Comment faire? | Créer une cérémonie de signature - Préparer et envoyer les documents 3/3

Comment faire? | Réception des documents par le client et signature

Comment faire? | Signature du conseiller

Comment faire? | Récupérer les documents (RÉSEAU CARRIÈRE UNIQUEMENT)

 

Suivi de vos transactions

Livraison des contrats (Assurance)

FAQ Tarification (Assurance)

Comment faire? | Procéder à une transformation (F4-13)

Suivi des dossiers | Capsule de formation

EVO

Assurance

Changement électronique

Aide-mémoire

Comment faire? | Faire signer le préavis de remplacement

Comment faire? | Ajouter une protection (incluant) chercher les documents à joindre à la F1E

Outil Illustration

FAQ 

Procédure

Double validation de l'identité

Signature électronique EVO

Aide-mémoire

 

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Agents courtage

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Vente à distance de régimes d'épargne non enregistrés

Comment faire? | Transfert interfonds

Comment faire? | Transfert in

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Comment protéger un document avec un mot de passe

Protection des documents par mots de passe - Bonnes pratiques

Vente à distance

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Assurance et rentes sans remplacement (stagiaires)

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Assurance, avec remplacement (stagiaires)

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Remise, signature et Indexation - ABF

Utiliser PDFCreator pour générer un mot de passe

Envoi d’un PDF sécurisé et indexation dans Gestion Clients

Méthodes d'envoi et de signature - ABF et préavis

Vidéo : Envoi d'un PDF sécurisé et indexation dans Gestion Clients

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