L'INSTANT iA

Votre source d'information en continu.

Hero_image_seul_Dskp

Hero_Instant_iA_Modifie_dsktp

Signatures électroniques

Plus besoin de gérer du papier, faites signer votre client à distance! La signature électronique peut être utilisée sur tous nos formulaires d’assurance et d’épargne.

Guide des bonnes pratiques d’utilisation de la signature électronique

Référence rapide - Exemples de signature électronique

Gestion des exigences – Transactions d’assurance (Amendements)

Comment faire? | Signer avec amendement

Adobe Acrobat - Aide-mémoire

DocuSign - Aide-mémoire

Comment faire? | S'inscrire auprès de DocuSign

Comment faire? | Se connecter à son compte DocuSign

Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 1/4 - Ajouter des documents

Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 2/4 - Ajouter des destinataires

Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 3/4 - Préparer les documents

Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 4/4 - Examiner et envoyer les documents

Comment faire? | Réception du document par le client et signature

Comment faire? | Récupérer les documents

OneSpan - Aide-mémoire

Comment faire? | Se connecter à son compte OneSpan et le configurer

Comment faire? | Créer une cérémonie de signature - Création d'une nouvelle transaction 1/3

Comment faire? | Créer une cérémonie de signature - Ajouter des documents et des destinataires 2/3

Comment faire? | Créer une cérémonie de signature - Préparer et envoyer les documents 3/3

Comment faire? | Réception des documents par le client et signature

Comment faire? | Signature du conseiller

Comment faire? | Récupérer les documents (RÉSEAU CARRIÈRE UNIQUEMENT)

Suivi de vos transactions

Livraison des contrats (Assurance)

FAQ Tarification (Assurance)

Comment faire? | Procéder à une transformation (F4-13)

Suivi des dossiers | Capsule de formation

EVO

Assurance

Changement électronique

Comment faire? | Faire signer le préavis de remplacement

Comment faire? | Ajouter une protection (incluant) chercher les documents à joindre à la F1E

Outil Illustration

Procédure

Double validation de l'identité

Signature électronique EVO

Épargne

Guide d’utilisateur

Agents carrière

Agents courtage

Agents courtage WFG

Procédure

Vente à distance de régimes d'épargne non enregistrés

Comment faire? | Transfert interfonds

Comment faire? | Transfert in

Sécurité

Guide d’utilisateur

Comment protéger un document avec un mot de passe

Protection des documents par mots de passe - Bonnes pratiques

Vente à distance

Processus adapté aux affaires d'échanges à distance

Vos activités en mode virtuel

Comment créer un fichier PDF

Réseau carrière seulement

Assurance et rentes sans remplacement

Assurance et rentes sans remplacement (stagiaires)

Assurance, avec remplacement

Assurance, avec remplacement (stagiaires)

REEE (stagiaires)

Remise, signature et Indexation - ABF

Utiliser PDFCreator pour générer un mot de passe

Envoi d’un PDF sécurisé et indexation dans Gestion Clients

Méthodes d'envoi et de signature - ABF et préavis

Vidéo : Envoi d'un PDF sécurisé et indexation dans Gestion Clients

Prendre les devants © Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. – iA Groupe financier. Tous droits réservés.