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Procédures et FAQ

Signatures électroniques

Plus besoin de gérer du papier, faites signer votre client à distance! La signature électronique peut être utilisée sur tous nos formulaires d’assurance et d’épargne.

Guide des bonnes pratiques d’utilisation de la signature électronique

Référence rapide - Exemples de signature électronique 

Gestion des exigences – Transactions d’assurance (Amendements)

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Comment faire? | Signer avec amendement

 

 

DocuSign - Aide-mémoire

 

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Comment faire? | S'inscrire auprès de DocuSign

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Comment faire? | Se connecter à son compte DocuSign

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Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 1/4 - Ajouter des documents

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Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 2/4 - Ajouter des destinataires

creer-une-ceremonie-de-signature-3_preparer-les-documents

Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 3/4 - Préparer les documents

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Comment faire? | Création d'une cérémonie de signature 4/4 - Examiner et envoyer les documents

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Comment faire? | Réception du document par le client et signature

 

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Comment faire? | Récupérer les documents

 

OneSpan - Aide-mémoire

 

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Comment faire? | Se connecter à son compte OneSpan et le configurer

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Comment faire? | Créer une cérémonie de signature - Création d'une nouvelle transaction 1/3

creer-une-ceremonie-de-signature-2_ajouter-des-documents-et-des-destinataires

Comment faire? | Créer une cérémonie de signature - Ajouter des documents et des destinataires 2/3

creer-une-ceremonie-de-signature-3_preparer-et-envoyer-les-documents

Comment faire? | Créer une cérémonie de signature - Préparer et envoyer les documents 3/3

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Comment faire? | Réception des documents par le client et signature

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Comment faire? | Signature du conseiller

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Comment faire? | Récupérer les documents (RÉSEAU CARRIÈRE UNIQUEMENT)

 

Suivi de vos transactions

Livraison des contrats (Assurance)

FAQ Tarification (Assurance)

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Comment faire? | Procéder à une transformation (F4-13)

Suivi des dossiers | Capsule de formation

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Comment faire? | Faire signer le préavis de remplacement

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Comment faire? | Ajouter une protection (incluant) chercher les documents à joindre à la F1E

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Aide-mémoire

FAQ

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Protection des documents par mots de passe - Bonnes pratiques

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