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Assurance individuelle | Cibler les clients aisés grâce aux avoirs à l’étranger

Sep 7, 2021 7:30:00 AM / par iA

Bonne nouvelle! Vos clients ont des besoins importants en assurance? Vous serez ravi d’apprendre que iA considère maintenant les avoirs à l’étranger de votre clientèle aisée!

Pour y arriver, certaines conditions devront être remplies :

  • Être citoyen canadien ou résident permanent;
  • Avoir un besoin canadien de couverture d’assurance;
  • Fournir la valeur nette des avoirs au Canada;
  • Fournir la valeur nette des avoirs à l’étranger, si requis;
  • Fournir le justificatif des avoirs à l’étranger, si requis.

À cet effet, de nouvelles questions seront ajoutées dans EVO lorsque nécessaire et un tout nouveau questionnaire financier sera disponible et pourrait être exigé, selon le dossier.

 

Vous désirez en savoir plus?

Consultez ce feuillet explicatif sur la tarification financière (F13-1150) ou communiquez maintenant avec votre directeur régional des ventes!

 

Rédigé par iA