L'INSTANT iA

En prévision de la saison des impôts 2025, voici les dates de disponibilité des documents fiscaux de vos clients qui détiennent des produits d’épargne individuelle. 

Vous avez aimé les 4 premières occasions de vente reçues au début de la Campagne REER, CELI-CELIAPP? Nous allons encore plus loin! Grâce à notre intelligence de données, nous avons identifié 5 nouvelles occasions de vente stratégiques pour vous aider à maximiser vos résultats.

La campagne REER 2026 roule à plein régime! Profitez d’une expérience distinctive avec EVO et nos outils d’aide à la vente.

Les relevés d’investissement semestriels seront bientôt disponibles. Saisissez cette occasion pour entrer en contact avec vos clients!

Le tableau des différentes attributions fiscales des fonds de la série Classique 75/75 du PER IAG en date du 31 décembre 2025 est maintenant disponible.

Nous avons abordé le sujet de la nouvelle obligation d’information sur le coût total lors de la Conférence sur l’épargne et l’investissement du 22 octobre dernier. Comme vous le savez, cette exigence réglementaire canadienne entre en vigueur le 1^er janvier 2026.

Les relevés semestriels des clients en date du 31 décembre seront bientôt disponibles et une nouvelle note y figurera pour expliquer l’accessibilité des documents.

Nous avons lancé notre campagne sur les fonds distincts avec un objectif clair : vous aider à démontrer à vos clients comment les fonds distincts peuvent contribuer à protéger et à faire fructifier leurs placements.

Entre le 24 novembre 2025 et le 30 janvier 2026, vos clients bénéficient d’une réduction de 0,50 % sur le taux d’intérêt du prêt REER en vigueur.

À compter du 24 novembre, le processus de signature électronique dans EVO Adhésion sera simplifié : dès que le client signera, la transaction sera automatiquement confirmée et transmise pour traitement. Plus besoin d’intervention ni de suivi de votre part.