L'INSTANT iA

Après le Québec, c’est au tour de la Nouvelle-Écosse de modifier ses règles concernant le fonds de revenu viager (FRV). Elles entreront en vigueur dès le 1^er avril 2025. 

Une grande proportion de vos clients a reçu ou recevra sous peu un remboursement d'impôts et sera tentée de l'utiliser pour différents besoins.

En début d’année, le ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales a annoncé que le gouvernement fédéral reporte la date à laquelle le taux d’inclusion des gains en capital passerait de 50 % à 66,67 % sur la portion des gains en capital réalisés au cours d’une année excédant 250 000 $ pour les particuliers, et sur la totalité des gains en capital réalisés par les entreprises et la plupart des types de fiducies.

La campagne épargne 2025 roule à plein régime! Profitez d’une expérience distinctive avec EVO et nos outils d’aide à la vente.

Félicitations à Édith Michaud, notre gagnante du concours conseillers REER-CELI-CELIAPP de janvier. Un simple partage de notre publication Facebook lui a permis de gagner 500 $!

Une nouvelle version simplifiée du formulaire de demande de retrait d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE) pour études postsecondaires (F51-183-1) est disponible dans le Centre de documentation de votre Espace conseiller.  

Profitez de vos communications plus fréquentes avec vos clients durant la campagne REER-CELI-CELIAPP pour les sensibiliser à l’importance de mettre à jour leurs coordonnées dans l’Espace client.

L’aide-mémoire fiscal 2025 et son annexe des retraits maximaux FRV sont maintenant disponibles dans le Centre de documentation.

À partir de maintenant, vous et vos clients pouvez modifier en ligne les contributions périodiques. Cette nouvelle fonctionnalité permet à vos clients de gérer eux-mêmes leur stratégie d’épargne, ce qui vous permet, à votre tour, de gagner du temps et de réduire efficacement votre charge administrative.