L'INSTANT iA

REER ✅, CELI ✅, CELIAPP ✅ et maintenant, c’est au tour du REEE✅

Nous avons identifié vos clients qui ont cotisé à leur REER et/ou CELIAPP pour l’exercice financier 2025 et qui pourraient recevoir un remboursement d’impôt. Nous avons déjà amorcé le dialogue avec eux en leur transmettant un courriel ciblé. Maintenant, c’est à vous de jouer! 

En vigueur depuis le 1^er janvier dernier, la nouvelle exigence d'information sur le coût total (ou MRCC3) pourrait changer la façon dont vos clients perçoivent les frais de gestion liés à leurs investissements. Chose certaine, c’est un sujet qui mérite d’être discuté!

Les tensions militaires au Moyen-Orient, alimentées par l’escalade entre l’Iran, les États-Unis et Israël, ont entraîné une nouvelle vague de volatilité sur les marchés mondiaux.  

Alliant clarté et flexibilité, la catégorie F est une option intéressante à proposer à certains de vos clients qui ont des actifs élevés et qui auraient une sensibilité accrue aux frais payés à la suite de l’entrée en vigueur de l’exigence d’information sur le coût total (ICT).

Bonne nouvelle! Nous avons réduit le ratio de frais de gestion (RFG) de 13 fonds distincts, soit 4 fonds indiciels et tous les fonds de la famille Indexia! 🎉

Simplifiez vos opérations et bonifiez l’expérience de vos clients! La section relative aux informations bancaires de tous les outils dans EVO Épargne a été améliorée.

Le tout nouvel outil retrait est maintenant disponible dans EVO Épargne🥳! 

La brochure « Pour connaître vos fonds » demeure un outil clé pour avoir une vue d'ensemble des fonds distincts offerts par iA. 

L’Agence du revenu du Canada a commencé à traiter les déclarations depuis le 23 février : plusieurs de vos clients recevront bientôt leur remboursement d’impôt.