L'INSTANT iA

Dès aujourd’hui, vous pouvez voir les nouveaux événements de tarification dans le Suivi des dossiers!

En maximisant l’utilisation de nos outils numériques dès maintenant, vous aurez plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre rôle-conseil et le développement de vos affaires.  

Simplifiez vos journées, gagnez du temps et facilitez votre tâche! Utilisez les ressources à votre disposition dans l’onglet Outils de votre Espace conseiller! C’est un incontournable pour gagner en efficacité et offrir une expérience client optimisée.

Avec la Vitrine Web, vous avez tout en main pour augmenter votre visibilité et générer des ventes en ligne : 

Assurance, épargne ou retraite, savez-vous qu’une grande partie des transactions que vous faites le plus souvent peuvent être réalisées en quelques clics via nos outils numériques disponibles dans l’Espace conseiller?

Saviez-vous que vous pouvez accéder directement aux suivis de vos demandes, telles que les rapports du médecin traitant (RMT) et les entrevues téléphoniques, via la plateforme iCARE de notre fournisseur de solutions d’assurance vie Dynacare?

L’expérience Accès Vie est synonyme de flexibilité, d’autonomie et de gain d’efficacité.

Nous ajoutons dès maintenant les transactions de diminution du montant assuré et de résiliation de contrat en ligne. Une excellente façon d’optimiser votre temps!

Profitez de vos communications plus fréquentes avec vos clients durant la campagne REER-CELI-CELIAPP pour les sensibiliser à l’importance de mettre à jour leurs coordonnées dans l’Espace client.

Découvrez comment EVO vous permet de gagner du temps. 

Générer des occasions de vente, c’est simple grâce aux publications prêtes à partager de la Vitrine Web! Il vous suffit de copier et coller le contenu sur Facebook, LinkedIn ou Instagram.