Dès le 4 avril, le premier jour ouvrable de chaque mois, vous recevrez une notification dans le Suivi des dossiers pour chaque client (ayant un contrat d'épargne) qui fêtera son anniversaire de 50, de 55, de 60 ou de 65 ans au cours du mois.
Une occasion supplémentaire de contacter vos clients… mais pas seulement pour souligner leur anniversaire!
Aperçu de la notification
Voici le document qui sera joint à la notification : le guide d’accompagnement à la retraite qui a pour but de faciliter votre approche et de vous donner des occasions de contacts supplémentaires et des pistes de discussion auprès de cette clientèle. Ne négligez par ces contacts, ils sont primordiaux dans le développement de vos affaires.
💡Pensez à activer les alertes de la messagerie afin de recevoir un courriel de notification.
Aperçu du courriel de notification
Profitez de l'occasion pour les contacter et leur partager le balado de Sébastien Mc Mahon, notre stratège en chef et économiste senior ainsi que de Frédéric Lessard, vice-président régional des ventes chez iA Groupe financier, sur le sujet.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l’article La stratégie payante en 2023 et Vos clients âgés de 50 à 70 ans : âge d’or ou mine d’or?
