Vos commentaires sont importants pour nous : nous avons considéré vos suggestions et assoupli nos exigences de tarification financière afin de faciliter et d'accélérer le processus de vos clients qui demandent une assurance vie de plus de 5 millions de dollars.
Quels sont les changements?
Actuellement, un rapport d'enquête est exigé pour tous les cas de plus de 5 000 000 $, ce qui nécessite du temps pour vous et vos clients. Notre objectif est de simplifier le processus de tarification et de continuer à améliorer l’expérience de vos clients.
En vigueur à partir du 24 novembre 2023 :
Important : Si vous souhaitez remplacer le rapport d'enquête par les documents susmentionnés, vous devez nous en informer par courriel. |
Avantages pour vos clients et pour vous
- Simplification de la collecte des informations financières
- Plus grande clarté quant aux informations financières requises pour la tarification
- Réduction des délais d’attente pour les décisions de tarification
- Flexibilité dans la manière de fournir des informations financières pour les cas importants et complexes
Documents mis à jour
- Questionnaire financier (Q2)
- Grille des exigences Assurance vie (F13-166-2)
- Guide de tarification pour le conseiller (F13-408)
- Proposition d’assurance vie (F101)
