Nous sommes toujours soucieux de la satisfaction de nos clients, de nos conseillers et de nos partenaires d’affaires. Notre désir d’évolution constant nous permet aujourd’hui d’améliorer notre méthode de livraison électronique des contrats avec amendements.
Pour ce faire, nous avons sélectionné une méthode plus rapide qui permet d’éliminer l’envoi de courriel vers le conseiller et qui consiste à centraliser le dépôt des documents sur Assure&GO.
Les étapes en bref :
1. Dépôt des documents sur Assure&GO
Une copie du contrat incluant un sommaire de protection (face de police individuelle), le ou les avenants ainsi que le formulaire de suivi seront déposés en format PDF sur Assure&GO, sous le format suivant : Nom de famille du client, Prénom du client_ Amendement(s).
2. Récupération des documents par le conseiller
La notification AGO sera envoyée automatiquement au conseiller afin de l’aviser que des documents ont été déposés sur Assure&GO.
3. Envoi des documents au client pour signature
Le conseiller fera parvenir tous les documents du contrat directement au client. Lorsque l’envoi est fait par courriel, nous recommandons l’utilisation d’un courriel sécurisé. Les documents doivent aussi être protégés à l’aide d’un mot de passe. Vous pouvez consulter la procédure au besoin : Protéger un document avec un mot de passe.
4. Envoi à l’équipe des exigences de livraison pour mise en vigueur
À la réception des avenants signés et datés, le conseiller se chargera d’envoyer les documents signés à l’adresse indiquée sur le formulaire de suivi.
Le contrat sera envoyé au client par la poste.
