Vous cherchez un moyen simple et rapide d'augmenter le volume d'épargne de vos clients, protéger leur avenir financier et atteindre plus rapidement vos objectifs? Près de 90 % de ceux qui cotisent à un régime d’épargne, à l’aide d’un débit préautorisé (DPA), n’ont pas augmenté leurs cotisations depuis au moins 20211.
Avec l’inflation et l’augmentation du coût de la vie des dernières années, faire un petit rappel à vos clients d'ajuster leurs cotisations périodiques, c'est avoir à cœur leur santé financière à long terme.
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Les avantages pour vos clients :
À vous de jouer :
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Dans les prochaines semaines, nous transmettrons un courriel aux conseillers qui ont des clients n’ayant pas augmenté leurs cotisations depuis 2021. Le courriel contiendra la procédure pour obtenir votre liste de clients.
Que vous receviez ou non ce courriel, il s'agit d'une excellente occasion de réévaluer si les DPA de vos clients correspondent toujours à leurs objectifs d’épargne.
Voici les formulaires à utiliser si vos clients souhaitent augmenter leurs cotisations, en fonction des régimes dans lesquels elles sont investies :
| Régime d'épargne | Formulaires |
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REER, CELI et régime non-enregistré |
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REEE |
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REER, CELI et régime non-enregistré et REEE |
1 Données internes
