Bonne nouvelle! Nous vous avons écouté et nous sommes heureux d’annoncer que vous serez dorénavant avisé avant la date d’échéance des fonds à intérêt garanti (FIG) détenus par vos clients.
Vous remarquerez 2 nouvelles notifications à ce sujet dans le Suivi des dossiers :
- 3 semaines avant l’échéance : cela vous permettra de revoir les besoins de vos clients et de déterminer la stratégie de réinvestissement à privilégier;
- Le lendemain de la date d’échéance : si aucune instruction de réinvestissement n’a été soumise.
En plus d’optimiser votre planification et de vous rendre plus agile dans vos communications avec vos clients, ces nouvelles notifications permettent :
- De vous montrer proactif quant au service que vous offrez à vos clients;
- De mettre de l’avant la valeur de votre rôle de conseiller;
- De contribuer à la rétention des actifs de vos clients.
