Avec la campagne REER ou CELI qui bat son plein, il s’agit d’un bon moment pour aborder la tarification préférentielle Prestige avec vos clients!
Prônez la possibilité de combiner les actifs de vos clients à ceux des membres de leur famille immédiate résidant à la même adresse. Ces derniers pourront atteindre plus facilement le seuil d’admissibilité de la tarification préférentielle Prestige et économiser!
Astuces de vente
- Filtrez votre liste de clients par adresse et ciblez ceux admissibles qui ont une valeur d’actifs de 300 000 $ et plus.
- Contactez vos clients ayant une valeur d’actifs de 200 000 $ et plus et proposez-leur soit le regroupement Prestige, qui permet de combiner les actifs des membres d’une même famille, soit de compléter la différence via un transfert de fonds afin d’accéder à la tarification préférentielle Prestige.
- Profitez de l’occasion pour demander des références et faire bénéficier les membres de la famille élargie des avantages Prestige.
- Accélérez le traitement grâce aux outils en ligne.
La tarification préférentielle Prestige, c’est aussi à votre avantage pour :
- Fidéliser votre clientèle
- Faire valoir votre service-conseil
- Développer vos relations à l’aide du référencement
Consultez tous les détails ici et conseillez vos clients avec prestige!
