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Changements apportés aux Fonds ISR (Inhance)

21 janvier 2022

C’est avec fierté que nous annonçons que dès le 20 janvier 2022, deux nouveautés sont apportées à nos solutions gérées d’investissement responsable, les fonds ISR (Inhance).


Quelles sont ces deux nouveautés?

  1. iAGP se joint à Vancity au sein de l'équipe de gestion de portefeuille

    Les gestionnaires de portefeuille de iAGP, Tejsvi Rai, vice-président principal, Allocation d’actifs et Sébastien Mc Mahon, gestionnaire de portefeuilles sénior, fonds diversifiés et économiste en chef par intérim, s’ajoutent à Vancity Investment Management (« Vancity ») pour la gestion des fonds de la famille de solutions gérées ISR (Inhance).

    Tej et Sébastien utilisent une approche unique « humain + machine » qui combine leur jugement humain d’expert avec la puissance d'une analyse quantitative axée sur la technologie.


    Les décisions stratégiques ou tactiques de répartition d'actifs, effectuées à travers une approche descendante, seront désormais prises par l’équipe d’allocation d’actifs de iAGP.

    Ces décisions seront adaptées aux objectifs ESG du mandat des fonds ISR (Inhance).

    Les gestionnaires de portefeuilles Jeffrey Adams, Marc Sheard et Wes Dearborn de Vancity conservent le plein contrôle de la sélection des titres investis dans les fonds.

Rôles et responsabilités en bref

 Activité

 Leader

 Collaborateur

 Sélection des titres

 Vancity

 iAGP

 Allocation d’actif et
 gestion des risques

 iAGP

 Vancity

Cette synergie entre les expertises des deux entités contribuera à ajouter encore plus de profondeur à la gestion des fonds et passera par l’établissement d’un comité de surveillance des portefeuilles, qui siègera environ huit fois par année. L’examen de la performance, le positionnement actuel et d’autres considérations liées aux fonds et aux facteurs ESG seront alors abordés.

  

  1. Modifications apportées à la répartition cible

 

Nouvelle répartition cible

 

Variation vs précédent

Modéré

Équilibré

Croissance

 

Modéré

Équilibré

Croissance

Revenu fixe

65 %

45 %

35 %

 

+ 5 %

0 %

+ 5 %

Actions

35 %

55 %

65 %

 

- 5 %

0 %

- 5 %

 

Ces changements sont en vigueur dès le 20 janvier 2022. Les documents marketing des fonds seront graduellement mis à jour au cours du mois à venir.

 

Pour en savoir plus sur l’ISR, consultez la fiche de famille de fonds (F13-1111), le document L’investissement socialement responsable (F13-1040) ou visitez notre site Web ia.ca/investissement-responsable.

Catégories : Investissement, Gestionnaires de portefeuille

Rédigé par iA

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