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Disponibilité des relevés d’investissement semestriels

12 janvier 2023

Les relevés d’investissement semestriels seront bientôt disponibles! Saisissez cette occasion pour entrer en contact avec vos clients et amorcer le sujet de la campagne REER!

Dates importantes

Relevés d’investissement semestriels

Dates de disponibilité

Version électronique (.pdf)

(Espace client, iA Mobile, Espace conseiller)

Semaine du 16 janvier 2023

Version papier (par la poste, selon la préférence de communication du client.)

Progressivement, à partir du 23 janvier 2023

 

Comment votre client peut-il accéder à ses relevés d’investissement électroniques?

  • À partir de l’Espace client : cliquez sur Vos documents et sélectionner le relevé souhaité.
  • À partir de l’application iA Mobile : cliquez sur Épargne et retraite individuelles, puis sur Vos documents. Sélectionnez ensuite le relevé souhaité. 

Comment accéder aux relevés d’investissement électroniques de vos clients?

  • Il vous suffit de vous rendre dans la section Obtenez les données relatives aux placements de vos clients dans l’Espace conseiller, sous l'onglet Mes clients.

En savoir plus sur le relevé d’investissement semestriel

Cliquez ici pour télécharger le document explicatif Éléments clés à retenir (F13-942).

Continuez d’encourager vos clients à faire le saut vers le numérique et à en découvrir tous ses avantages, dont l’application iA Mobile! 

 

Catégorie : Epargne

Rédigé par iA

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