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Disponibilité des relevés d’investissement semestriels

12 janvier 2024

Les relevés d’investissement semestriels seront bientôt disponibles! Saisissez cette occasion d'entrer en contact avec vos clients et de parler de la campagne REER!

 

Dates importantes

Relevés d’investissement semestriels

Dates de disponibilité

Version électronique (.pdf)

(Espace client, iA Mobile, Espace conseiller)

Semaine du 15 janvier 2024

Version papier (par la poste, selon la préférence de communication du client.)

Progressivement, à partir du 22 janvier 2024

 

Comment accéder aux relevés d’investissement électroniques?

Pour vos clients :

  • À partir de l’Espace client : cliquer sur Vos documents et sélectionner le relevé souhaité.
  • À partir de l’application iA Mobile : cliquer sur Épargne et retraite individuelles, puis sur Vos documents. Sélectionner ensuite le relevé souhaité. 

Pour vous :

  • Il vous suffit de vous rendre dans la section Obtenez les données relatives aux placements de vos clients dans l’Espace conseiller, sous l'onglet Mes clients.

En savoir plus sur le relevé d’investissement semestriel

Consultez le document explicatif Éléments clés à retenir (F13-942).

Encouragez vos clients à faire le saut vers le numérique et à en découvrir tous ses avantages, dont l’application iA Mobile! 

 

Catégorie : Epargne

Rédigé par iA

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