La campagne REER-CELI-CELIAPP bat son plein! Profitez de cette période clé pour sensibiliser vos clients à l’importance de mettre à jour leurs coordonnées dans l’Espace client.
Prenez quelques instants pour vérifier que l'adresse postale, le numéro de téléphone, le courriel au dossier et les préférences de traitement des renseignements personnels de vos clients sont à jour.
La clé pour informer rapidement vos clients
Saviez-vous que plusieurs clients n’ont pas ajouté de courriel dans l’Espace client, alors que certains documents leur sont transmis uniquement de façon électronique?
- Le fait de fournir une adresse courriel leur permet d'être informé rapidement lorsque leurs relevés ou d’autres documents sont disponibles. Pourquoi s’en passer?
|
L'Espace client, ça permet de gagner du temps! Vos clients peuvent faire plusieurs transactions directement dans leur Espace client. Elles sont traitées immédiatement et vous recevrez une notification automatique via le Suivi des dossiers. Les avantages :
|
Clients sans courriel au dossier – Comment obtenir votre liste personnalisée
- À partir de l’onglet Mes clients de votre Espace conseiller, cliquez sur l’image au bas de l’écran (Épargne individuelle – Obtenez les données relatives aux placements de vos clients), puis sélectionnez Clients sans courriel au dossier.
Vous y trouverez aussi d’autres listes pour vous accompagner dans le développement de vos affaires!
Comment guider votre client pour l’ajout de son courriel dans l’Espace client
Votre client pourra le faire lui-même en quelques clics! Voici les étapes à suivre :
- Se connecter à l’Espace client;
- Cliquer sur cette icône :
- Cliquer sur Renseignements personnels, puis ajouter une adresse courriel.
