L'INSTANT iA

1 liste avec 4 occasions de développement de vos affaires :

1. Occasion Prestige:

• Clients à fort potentiel pour atteindre Prestige 300: détenteurs d’actifs de 175 000 $ à 299 999 $. Vous pouvez leur proposer le regroupement familial ou le transfert d’actifs pour atteindre Prestige 300 et ainsi bénéficier de réductions substantielles sur les frais de gestion;
• Clients qualifiés Prestige 300 à potentiel d’atteindre Prestige 500: détenteurs d’actifs de 300 000 $ à 499 999 $. Vous pouvez leur proposer le regroupement familial ou le transfert d’actifs pour atteindre Prestige 500 pour des économies en frais de gestion encore plus importants;
• Clients qualifiés Prestige 500: détenteurs d’actifs de 500 000 $ et plus. Vous pouvez les inciter à partager leurs privilèges avec la famille élargie et ainsi profiter de référencements supplémentaires.
  

2. Occasion CELIAPP :

• Clients identifiés comme locataires et ne détenant pas de CELIAPP : Sensibilisez-les aux avantages du CELIAPP et à l’importance de l’inclure dans le plan financier pour concrétiser l'achat d'une maison.

3. Occasion Profils d’investisseurs échus :

• La mise à jour du profil d'investisseur est une excellente occasion pour engager la conversation avec vos clients. Profitez de ce moment pour réévaluer l'ensemble de leurs besoins financiers et leur présenter les dernières nouveautés ainsi que notre Concours REER-CELI-CELIAPP.

4. Occasion Clients sans épargne :

• Clients détenteurs de primes annuelles significatives (tous produits confondus) en assurance vie de valeur supérieure à 2 000 $ : Profitez de la relation d’affaires existante pour leur présenter la gamme complète de produits et services iA et mettre de l’avant les avantages uniques aux fonds distincts.