Assurance, épargne ou retraite, savez-vous qu’une grande partie des transactions que vous faites le plus souvent peuvent être réalisées en quelques clics via nos outils numériques disponibles dans l’Espace conseiller?
Les avantages d’utiliser nos outils numériques
- Réduction du risque d’erreurs
- Traitement rapide
- Moins de suivis administratifs
En maximisant l’utilisation de nos outils dès maintenant, vous aurez plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre rôle-conseil et le développement de vos affaires.
Plus d’autonomie pour vos clients
Informez-les des transactions qu’ils peuvent faire eux-mêmes via leur Espace client et/ou l’application iA Mobile. À noter que vous recevrez une notification dans le Suivi des dossiers si vos clients apportent des modifications à leurs modalités d’investissement.
L’avantage numérique iA : une belle occasion de garder le contact!
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