Générer des ventes rapidement grâce aux liquidités du remboursement d'impôt!

Notre équipe d’analystes a identifié vos clients qui ont cotisé à leurs REER ou CELIAPP pour l’année fiscale 2024 et qui recevront un remboursement d’impôt. À partir de cette liste, trois segments de clientèle à fort potentiel de croissance ont été établis, en fonction des produits que ces clients possèdent chez iA :

Clients sans assurance maladie grave : protégez vos clients en cas de perte de revenu en lien avec une maladie grave pendant leur vie active et bonifiez leur revenu de retraite grâce au remboursement flexible des primes. Votre liste propose trois scénarios de prime (statut de tabagisme non-fumeur) avec divers montants d’assurance et options*.
Clients qui ont des enfants : maximisez le retour sur investissement de vos clients en réallouant leur remboursement d’impôt dans un REEE et en bénéficiant des subventions gouvernementales.
Clients qui possèdent un CELI non maximisé ou qui n’ont pas de CELI : réinvestissez les liquidités en permettant à vos clients de faire croître leur épargne de manière fiscalement avantageuse.

Votre liste priorise les gros montants investis, puis les clients qui ont une entente de débits préautorisés (DPA), puisqu’il y a moins de chance qu’ils aient été rencontrés dernièrement.

Nous vous invitons à consulter votre liste dès maintenant afin de vous assurer une croissance des ventes, une progression rapide et un développement de relations avec vos clients. Ne laissez pas filer ces occasions de vente!

Comment y accéder?

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*Veuillez noter que les primes indiquées dans les listes d'occasions de vente sont fournies à titre indicatif et pourraient être ajustées en fonction des spécificités de chaque client, notamment son statut de tabagisme, son état de santé et son âge au moment de la souscription.

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