C’est bien connu, il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier sa retraite. Pour que celle-ci soit à la hauteur des attentes et se déroule sans trop de tracas, il est nécessaire de bien la planifier.
Dans cette vidéo réalisée à l’intention de la clientèle, nous présentons de façon claire et concise les concepts financiers de base liés à la retraite :
- Connaître ses sources de revenus
- Déterminer l’âge de sa retraite
- Calculer l’épargne
N’hésitez pas à la partager pour amorcer la discussion avec vos clients qui n’ont pas encore de plan de retraite établi, ou qui ont récemment vécu des changements dans leur situation financière ou personnelle.
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Retrouvez tous nos outils au même endroit
Pour vous aider à offrir à vos clients un service personnalisé et constant, nous avons rassemblé pour vous l’ensemble de nos ressources pertinentes liées la retraite dans une boîte à outils :
- Guide d’accompagnement du parcours retraite
- Calculateur de retraite
- Questionnaire « Suis-je prêt à prendre ma retraite? »
- Et plus encore!
