Bonne nouvelle, il est désormais possible d’obtenir, en quelques clics seulement, une liste du suivi de la performance des fonds de tout votre bloc d’affaires présenté par client et pour la période de votre choix.
Ceci vous sera bien utile afin :
- D’être proactif avec vos clients et de leur offrir l’accompagnement nécessaire lorsque les marchés deviennent plus incertains
- D’obtenir diverses opportunités de suivi et de vente avec vos clients en lien avec la stratégie d’investissement mise en place avec ce dernier
Comment l’obtenir :
- Accédez à votre Espace conseiller sécurisé.
- Visitez la section Mes clients.
- Cliquez sur cette image dans le bas de cette section.
- Sélectionnez le premier rapport Suivi de la performance des fonds de mes clients et choisissez la date de votre choix.
- Vous recevrez un nouveau courriel dans votre messagerie sécurisée.
- Consultez votre nouveau rapport disponible dans le courriel.
Profitez dès maintenant de cette nouvelle fonctionnalité et faites-en bénéficier vos clients!
