Nous désirons vous rappeler que iA Groupe financier procédera à quatre fusions de fonds le 19 novembre prochain.
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Fonds actuel |
Fonds de remplacement |
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Diversifié revenu |
Diversifié opportunité |
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Hybride Actions nord-américaines 75/25 |
Hybride Dividendes croissance 75/25 |
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Hybride Opportunités mondiales (Loomis Sayles) 75/25 |
Hybride Dividende mondial (Dynamique) 75/25 |
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Hybride Actions mondiales |
Hybride Actions mondiales 75/25 |
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Si les changements contenus dans ce tableau conviennent à votre client, vous n’avez aucune mesure à prendre. |
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Pour de plus amples détails, revoyez la nouvelle Modifications à la gamme de fonds iA | Lancements et fusions parue dans L’INSTANT iA du 18 août 2021.
Confirmation de transaction aux clients visés le 19 novembre 2021
- Confirmation de transaction par lettre postale ou en ligne sur leur Espace client (transactions de 1 000 $ ou plus);
- Pour consulter ces confirmations de transaction, référez-vous à l’outil Suivi des dossiers de votre Espace conseiller.
Connaître vos clients visés - Comment télécharger votre liste
Cliquez sur Obtenez les données relatives aux placements de vos clients, puis cochez la boîte Changements aux fonds effectifs le 19 novembre 2021 et téléchargez la liste dans votre messagerie sécurisée.
Impacts fiscaux des fusions
- Contrats enregistrés : ces fusions n’engendrent aucune conséquence fiscale.
- Contrats non enregistrés : un gain ou une perte en capital imposable sera déclaré sur les feuillets fiscaux (T3 au fédéral et Relevé 16 au Québec) émis pour l’année fiscale 2021.
Attributions de revenus des fonds pour 2021
- Les données préliminaires de l’année courante en date du 29 octobre seront disponibles via L’INSTANT iA dans la semaine du 15 novembre.
- Notez que ces attributions n’incluront pas l’impact des fusions du 19 novembre; l’impact sera inclus uniquement dans le rapport d’attribution de fin d’année disponible via L’INSTANT iA au cours du mois de janvier 2022.
Pour toutes questions, veuillez vous référer à votre équipe de ventes.
