Saviez-vous que le regroupement familial Prestige permet de générer des pistes de vente en plus d'offrir à vos clients une meilleure croissance de leurs actifs grâce à une réduction de frais de gestion?
Avec la stratégie du regroupement familial, vos clients et leurs proches pourraient accéder plus facilement à la tarification préférentielle Prestige en unissant leurs économies pour atteindre le seuil de 300 000 $.
Voici comment leur en faire bénéficier en trois étapes simples :
- Étudiez la situation financière des membres d'une famille résidant à la même adresse pour déterminer s’ils sont admissibles à la tarification préférentielle.
- Utilisez l’outil de regroupement dans l’onglet Mes clients de l’Espace conseiller pour créer un regroupement familial en moins de 3 minutes.
- Une fois l’admissibilité atteinte, aidez vos clients à partager les avantages de Prestige avec les membres de leur famille élargie, qu’ils résident ou non à la même adresse, et peu importe leur niveau d’actif.
Cette approche de vente vous permettra d’améliorer votre offre de service auprès de vos clients en plus de vous aider à obtenir de nouvelles références.
Pour en savoir plus
- Page Prestige sur l’Espace conseiller.
- Page Prestige sur ia.ca (pour vos clients)
