Saviez-vous que la revalorisation de la garantie au décès vous offre une excellente occasion de communiquer avec vos clients afin de revoir leurs besoins pour 2022?
On observe beaucoup de volatilité sur les marchés ces derniers temps et plusieurs de vos clients pourraient avoir des questions quant à leurs placements.
Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à effectuer la revalorisation de la garantie au décès des contrats de vos clients qui peuvent en bénéficier. Leurs gains seront ainsi sécurisés avant la fin de l’année!
Vous aurez aussi la possibilité de répondre à leurs questions au besoin. 😊
30 secondes suffisent!
L’outil de revalorisation de la série 75/100 vous permet de programmer à l’avance une date de revalorisation. Sachez qu’il est toujours possible d’aller modifier la date de revalorisation tant qu’elle n’a pas été effectuée!
Pour en savoir plus, consultez le document Croissance et protection du patrimoine (F13-1010), notre Foire aux questions et la page dédiée sur l’Espace conseiller.
