Saviez-vous que iA Mobile et l’Espace client permettent à vos clients de contribuer de manière autonome à leur REER ou à leur CELI?
Maximisez votre temps pendant la campagne REER
Le temps nous file entre les doigts pendant les périodes de pointe comme la campagne REER. Heureusement, nous avons une solution pour vous aider à maximiser votre temps!
L’outil de contribution permet aux clients qui souhaitent suivre leur stratégie de placement établie de contribuer eux-mêmes à leur REER et à leur CELI, ce qui vous permet de vous consacrer aux clients qui ont le plus besoin de vos conseils.
Deux plateformes, les mêmes fonctionnalités gagnantes!
Disponible dans notre application primée iA Mobile et dans l’Espace client, l’outil de contribution propose une interface simple, claire et conviviale, en plus d’offrir plusieurs options à vos clients, notamment :
- Dépôt le jour même, si reçu avant 16 h (HE) un jour ouvrable
- Options de placement
- Courriel de confirmation envoyé immédiatement
De plus, les contributions effectuées avec cette méthode sont admissibles aux mêmes crédits et commissions que celles faites en votre présence!
Une fois que le client a complété sa contribution, il recevra la confirmation de sa transaction comme à l’habitude et une copie de cette notification vous sera transmise dans le Suivi des dossiers.
📣 Informez vos clients dès aujourd'hui!
- Publications Facebook et LinkedIn dans la Vitrine Web
- Gabarit de courriel – Contribuer avec iA Mobile
- Gabarit de courriel - Contribuer avec l’Espace client
Pour plus d’information sur l'outil de contribution client, téléchargez le guide. Pour en savoir plus sur l'application iA Mobile et pour la télécharger, visitez le site ia.ca/iamobile.
Bonnes ventes!
