Devenir un top conseiller
Saviez-vous qu’il est prouvé que les investisseurs qui font appel à un conseiller pendant 15 ans ou plus épargnent 3,9 fois plus[1] que ceux qui ne le font pas?
Voici 5 conseils pour devenir le conseiller dont les clients ne pourront plus se passer.
- Connaître les produits
Avoir une bonne connaissance des produits permet de mettre le client en confiance et de lui proposer la meilleure solution pour répondre à ses besoins. Gardez l’offre globale et les magazines Choisir iA à porter de main pour avoir en un coup d’œil tous les produits de iA Groupe financier.
- Suivre des formations
Profitez de l’expertise de spécialistes pour acquérir de nouvelles compétences et approfondir vos connaissances sur les produits, les stratégies financières, et encore plus.
Le 31 mai prochain, nous offrirons d’ailleurs une Websérie sur l’assurance maladie grave en entreprise. Inscrivez-vous!
- Utiliser les outils promotionnels
- Sur l’Espace conseiller: des études de cas, des brochures clients, des documents d’aide à la vente etc.
- Sur la Vitrine Web: une banque de publications pour vos réseaux sociaux, des gabarits de courriels, une fonction de création de page Web et de liens personnalisés, et du soutien Web en temps réel.
- Se tenir au fait de l’actualité économique
En raison de votre rôle conseil, vos clients pourraient vous poser des questions sur l’économie et les marchés.
- Consultez la revue économique Décoder le marché qui vous présente chaque vendredi, dans L’INSTANT iA, ce qui a retenu l’attention de nos experts.
- Découvrez l’essentiel de l’actualité économique avec le balado À vos intérêts!
- Offrir un service hors pair
De nos jours, offrir un service à la clientèle personnalisé de qualité supérieure est impératif. Intéressez-vous sincèrement à vos clients. Cela vous permettra entre autres de mieux les connaître et de leur proposer des produits étroitement liés à leurs événements de vie. Rappelez-vous qu‘un client satisfait vous recommandera et vous référera davantage à des clients potentiels.
Et vous? Quelles sont vos astuces pour vous améliorer en continu comme conseiller?
[1] Claude Montmarquette et Nathalie Viennot-Briot, 2016.
