La période des fêtes : un bon moment pour que vos clients discutent de la planification successorale avec leurs parents, frères et sœurs!
Qu’est-ce qui vous vient en tête lorsque vous pensez à la période des fêtes? Passer du temps de qualité avec vos proches, jouer dans la neige avec les enfants, manger beaucoup et relaxer près d’un foyer.
Discuter des souhaits de vos parents par rapport à leur succession? C’est probablement très loin dans la liste, et il peut être tentant d’éviter complètement le sujet!
C'est l'occasion parfaite!
Combien de fois les frères, sœurs et parents de vos clients sont-ils tous ensemble? C’est le meilleur moment pour aborder le sujet sérieusement.
Le décès d’un parent est déjà assez difficile sans le bouleversement financier potentiel pour la famille si la planification successorale nécessaire n’avait pas été faite au préalable.
En choisissant le bon moment pour agir, votre client, ses parents et leurs familles auront la tranquillité d’esprit.
Promouvez votre rôle-conseil
Rendez-vous disponible pour vos clients pour les aider dans leur discussion, et n’oubliez pas de souligner les nombreux avantages des fonds distincts pour les règlements-décès.
Votre client pourrait même recommander à ses parents de poursuivre la discussion avec vous, une excellente occasion de faire croître votre clientèle. Assurez-vous qu’ils ont votre carte professionnelle!
Nous avons préparé un document utile, surtout pour vos clients, que vous pouvez leur donner pour les aider à se préparer!
Vos documents essentiels
- F13-1043 Succession : connaissez-vous les souhaits de vos parents?
- F13-452 Les avantages des fonds distincts
- F13-1133 Les fonds distincts en 10 questions
