Saviez-vous que la revalorisation de la garantie au décès est une excellente opportunité de faire valoir votre valeur-conseil auprès de votre client et d’ouvrir la porte à revoir ses besoins pour 2021?
Les marchés boursiers mondiaux ont rebondi depuis les creux enregistrés en mars dernier. Si ce n’est pas déjà fait, il serait donc avisé d’effectuer la revalorisation de la garantie au décès des contrats de vos clients pour sécuriser ces gains d’ici la fin de l’année.
30 secondes suffisent!
L’outil de revalorisation de la série 75/100 vous permet de programmer à l’avance une date de revalorisation. Sachez qu’il est toujours possible d’aller modifier la date de revalorisation tant que celle-ci n’est pas effectuée!
Pour en savoir plus, consultez le document Croissance et protection du patrimoine (F13-1010) et notre Foire aux questions et la page dédiée sur l’Espace conseiller.
La fin de l’année approche, avez-vous effectué vos revalorisations?
