Saviez-vous que vous pouvez faire la différence en gardant un lien étroit avec vos clients?
Profitez du dernier blitz avant la fin de l’année pour prendre contact avec eux!
Toujours en avance avec l'outil Suivi des dossiers
Passez à l’action avant les Fêtes et planifiez vos premiers rendez-vous de 2023!
- Traitez vos demandes en cours
- Surveillez vos notifications et alertes de nouveaux événements et d’avancements
- Ciblez les occasions de vente à saisir avant la fin de l’année et celles pour débuter l’année en force, autant en assurance qu’en épargne.
Voici des exemples d’occasions pour lesquelles vous pourriez avoir une action à poser :
- Expiration du module enfant
- Expiration du contrat d’assurance
- Échange de la garantie
- Avis de conservation pour transfert externe
- Changement d’adresse
- Et encore plus!
Pour accompagner vos clients au moment opportun, fiez-vous sur Suivi des dossiers!
Bon temps des fêtes!
