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Saviez-vous que...

May 30, 2022 11:20:20 AM / par iA

Saviez-vous que Suivi des dossiers est l’outil parfait pour mettre à jour vos dossiers avant de partir en vacances?

À l’aube des vacances estivales, il est judicieux d’aller visiter Suivi des dossiers pour compléter les dossiers dont une action est requise sur vos nouveaux contrats soumis et ceux qui sont en vigueur. Ces quelques minutes bien investies vous permettront de partir pour votre congé avec le sentiment du devoir accompli.

 

Des améliorations

Quelques mises à jour ont été apportées à l’outil dans les dernières semaines :

  • Des filtres ont été ajoutés par secteur (Assurance et Épargne) pour faciliter votre recherche
  • La formation en ligne a été mise à jour, consultez-la dès maintenant

 

Soyez au-devant

Prenez également les devants en vue de votre retour au travail et jetez un œil sur les actions suggérées sur certains dossiers. Ceux-ci vous offrent d’excellentes occasions de prendre contact avec vos clients et peut-être revoir leurs besoins en matière d’assurance et d’épargne!

Quelques exemples d’actions suggérées :

  • Changement d’adresse
  • Échange de la garantie
  • Expiration du contrat
  • Etc.

Pour une meilleure gestion de vos dossiers, n’hésitez pas à ajuster vos préférences de notifications 😉

 

Rendez-vous dans votre outil dès maintenant!👇

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Sujets : Outils électroniques

Rédigé par iA