C’est le dernier sprint avant la fin de l’année 2021 et ce n’est pas le moment de laisser tomber vos clients! Grâce au Suivi des dossiers, saisissez toutes les occasions de vente pour les relancer et conclure vos transactions en cours, autant en assurance qu’en épargne.
Des bonnes pratiques à mettre en place avant les vacances des Fêtes
1. Si ce n’est pas déjà fait, activez les préférences de notification pour recevoir les alertes lorsque de nouveaux événements importants sont ajoutés et leurs avancements, tels que :
- Les nouvelles ventes
- Des modifications aux contrats existants
- Les communications envoyés aux clients
Lorsqu’une action est suggérée ou requise de votre part, par défaut, vous serez notifié par courriel.
2. Gardez un œil sur ces alertes d’événements. Celles-ci peuvent vous donner de bonnes raisons de contacter votre client et de revoir ses besoins avec une approche plus personnalisée!
3. Faites des recherches à l’aide des filtres pour cibler les événements non traités ou en suspens. Il suffit de sélectionner le filtre « importance » pour voir les occasions de vente à saisir et ce, rapidement!
En consultant le Suivi de la demande, vous serez en mesure de connaître et transmettre les informations manquantes pour les demandes en cours.
- Expiration du module enfant
- Expiration du contrat d’assurance
- Échange de la garantie
- Avis de conservation pour transfert externe
- Changement d’adresse
- Etc.
Ces dernières occasions de vente feront peut-être toute la différence pour votre sprint final !
Rendez-vous dans votre Suivi des dossiers, un incontournable pour gérer vos opérations avec iA.
