Un service d’accompagnement pour les conseillers, dont les clients requièrent des stratégies financières plus complexes en matière de concepts de ventes et d’optimisation fiscale des produits d’assurance et d’épargne individuels.
L'objectif du programme Solutions Cas Avancés iA:
Une équipe complète et dévouée :
- Un groupe de spécialistes qui se consacre au traitement des dossiers plus complexes (fiscalistes, planificateurs financiers, conseiller juridique).
- Des directeurs des ventes responsables des cas avancés pour chacun des grands marchés canadiens.
Geneviève Larue
Planificatrice financière
Amin Njonkou Kouandou
Fiscaliste
Pierre-Philippe Garneau
Conseiller juridique
Vanora McLay
Directrice des ventes, C-B
Perry Villanueva
Directeur des ventes, ON
Pierre Lafontaine
Directeur, Solutions financières et fiscales
Une approche pensée pour vous et vos clients :
- Collaborer étroitement avec les conseillers pour mettre en place des stratégies qui protègent et font croître les actifs de vos clients;
- Assurer l'atteinte des objectifs de vos clients en mettant nos connaissances et notre expertise à la disposition des conseillers tout au long du processus;
- Fournir du matériel, des concepts et des présentations clé en main.
Des services uniques et spécialisés :
- Minimiser l'érosion des biens successoraux par suite des obligations fiscales liées aux gains en capital;
- Faire face à la perte d'un actionnaire, d'un cadre supérieur ou d'un employé clé;
- Instaurer des régimes qui permettront d'attirer et de conserver les employés et cadres supérieurs;
- Implanter des stratégies de succession de l'entreprise;
- Maximiser la valeur de l'entreprise advenant le décès, l'invalidité ou la retraite;
- Répartir équitablement les biens successoraux entre les enfants;
- Laisser un héritage à la communauté;
- Et plus encore!
À propos du programme Solutions Cas Avancés iA
- Plus de 10 000 dossiers traités depuis son lancement en 2021
- Une équipe composée de 15 experts formés et dévoués
- Une offre de services qui évolue continuellement
- Un site Web en constante évolution comprenant des documents et guides de mise en œuvre pour faciliter votre travail et l’élaboration de différentes stratégies financières : solutions-cas-avances.ia.ca
