Que ce soit pour traiter vos demandes en cours, être notifiés de l’avancement de celles-ci ou cibler plus facilement vos occasions de vente, l'outil Suivi des dossiers est un incontournable qui est constamment amélioré. Une visite régulière s’impose pour en tirer profit au maximum!
Tout sur Suivi des dossiers
Accédez à l’outil Suivi des dossiers via votre Espace conseiller et apprenez rapidement à utiliser les différentes fonctionnalités à l’aide d’une courte Formation en ligne qui propose du contenu interactif.
Vous pouvez également consulter la FAQ pour obtenir réponse aux questions les plus fréquemment posées.
Nouvelles fonctionnalités et améliorations
De nouvelles fonctionnalités et améliorations sont constamment apportées à la plateforme pour vous offrir un outil actuel qui répond à vos besoins. Soyez toujours à l’affût des nouveautés grâce à l’onglet Quoi de neuf? de votre Suivi des dossiers.
Voici quelques événements et fonctionnalités qui ont été mis en place dans les
derniers mois :
- Notification lorsqu’une transaction bancaire erronée requiert une action de votre part afin d’assurer un suivi rapidement (Épargne et retraite individuelles);
- Notification à l’anniversaire de 50, 55, 60 et 65 ans de votre client dans le but de l’accompagner dans la planification de sa retraite (Épargne et retraite individuelles).
Fonctionnalités : Ajout de la fonction de sauvegarde des préférences de filtrage et de tri pour faciliter la recherche (tous).
