En vigueur depuis le 1er janvier dernier, la nouvelle exigence d'information sur le coût total (ou MRCC3) pourrait changer la façon dont vos clients perçoivent les frais de gestion liés à leurs investissements. Chose certaine, c’est un sujet qui mérite d’être discuté!
Nous avons préparé du contenu (et des arguments) pour vous aider à maîtriser le sujet, à adapter votre approche et à mettre en lumière votre travail auprès de vos clients, tout ça regroupé dans une toute nouvelle page sur l’Espace conseiller.
Voici les principaux sujets abordés :
- La base à connaître : en quoi ça consiste, le but, les répercussions, les dates importantes;
- Ce qu’il faut savoir sur le relevé de fin d’année : les points les plus importants à comprendre (cette section sera mise à jour une fois la version finale du nouveau relevé disponible);
- Bien comprendre les différents frais liés aux fonds distincts : explication sur les principaux frais qui figureront sur le relevé;
- La valeur du conseil et de l’accompagnement : des arguments pour mettre de l’avant le fait que c’est payant de retenir les services d’un conseiller financier;
- Différents produits iA à proposer aux clients : par exemple, fonds Indexia, tarification préférentielle Prestige, CÉIÉ;
- Comment répondre aux questions sur votre rémunération : quelques pistes de réponses à ces questions plus délicates;
- Documentation utile : près de 15 documents pertinents disponibles en 1 seul clic!
