Les nouvelles ventes Transition bénéficient désormais d’une expérience modernisée! Vous et vos clients pouvez faire plusieurs transactions en libre-service directement dans l’Espace conseiller et l’Espace client, comme pour Accès vie.
- Changer les coordonnées bancaires;
- Changer la date de prélèvement;
- Modifier un bénéficiaire;
- Et plus encore!
Faites-le en ligne, en toute autonomie
- Connectez-vous à votre Espace conseiller;
- Cliquez sur l’onglet Mes clients;
- Recherchez un contrat et faites les modifications souhaitées en quelques minutes.
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Vos clients peuvent aussi faire plusieurs transactions directement dans leur Espace client et vous serez automatiquement avisé par une notification dans le Suivi des dossiers.
L’Espace conseiller, plus de temps pour ce qui compte vraiment
- Gagnez du temps: transactions traitées immédiatement vs un délai de 7 à 14 jours avec les formulaires papier;
- Réduisez les tâches administratives : moins d’allers-retours avec nos équipes et plus de temps pour vous consacrer à la vente;
- Profitez d’une expérience simple et intuitive.
À noter que seuls les contrats Transition vendus à partir du 24 novembre 2025 bénéficient d’une expérience modernisée. Les contrats vendus avant le 24 novembre demeurent dans l’ancienne interface.
Fonctionnalités améliorées dans EVO
- Amélioration de la fonctionnalité Payable sur livraison (PSL) pour offrir une expérience comparable à celle de nos concurrents. La facturation rétroactive ne sera plus appliquée aux clients, ce qui signifie que vous n’aurez plus à soumettre de demandes de redatage;
- Amélioration de la section facturation pour Accès Vie et Transition : une navigation encore plus intuitive.
