Votre titre professionnel met votre expertise en valeur. Assurez-vous qu’il respecte les règles de la province où vous exercez.
Votre permis en assurance de personnes est une marque de compétence. Vous pouvez le faire valoir dans vos représentations au public, à condition d’utiliser le titre autorisé et de respecter les règles en vigueur.
Voici quelques exemples de représentations :
- Carte professionnelle
- Publicité
- Signature courriel
- Page Facebook
- Page LinkedIn
- Site Web
Toutes vos représentations doivent présenter clairement votre nom et vos coordonnées, comme ils figurent au registre du régulateur, ainsi que votre titre autorisé.
Au Québec
Pour la discipline de l’assurance de personnes, utilisez le titre « conseiller en sécurité financière » (financial security advisor en anglais). Vous devez aussi indiquer le cabinet pour le compte duquel vous agissez.
N’utilisez pas le titre « conseiller financier », puisqu’il est interdit au Québec.
Si vous êtes stagiaire, présentez-vous toujours comme « stagiaire en assurance de personnes ».
Ailleurs au Canada
Les règles varient d’une province à l’autre. Dans plusieurs provinces, dont l’Ontario, les titres « conseiller financier » et « planificateur financier » sont protégés. Vous pouvez les utiliser seulement si vous les avez obtenus auprès d’un organisme accrédité par le régulateur.
Pour en savoir plus sur les règles ontariennes, consultez la fiche d’information préparée par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
Veuillez noter que, pour les conseillers qui ont le privilège d’être répertoriés sur la page Parler à un conseiller de iA Groupe financier, seul le titre « conseiller en assurance vie » (life insurance advisor en anglais) est permis.
Vérifiez dès maintenant vos outils de communication
- Votre nom et vos coordonnées correspondent-ils au registre du régulateur?
- Votre titre est-il permis dans la province où vous exercez?
- Votre signature courriel, vos réseaux sociaux et votre site Web utilisent-ils le même titre?
- Au Québec, le nom du cabinet pour lequel vous agissez est-il indiqué?
- Si vous apparaissez sur la page Parler à un conseiller, utilisez-vous le titre prévu pour cette page?
Le bon titre aide les clients à comprendre votre rôle et met votre certification en valeur. Il réduit aussi le risque de confusion et vous permet de présenter votre expertise de façon claire et conforme.
