Voici ce que vous devez savoir concernant le CELIAPP chez iA Groupe financier :
Dates importantes
Le CELIAPP sera lancé en trois phases. Il est important de bien comprendre chacune d’elle afin de bien les expliquer à vos clients et de les orienter adéquatement.
Phase 1 | 13 novembre 2023 : Ouverture du CELIAPP sans possibilité de cotisation
- Renforcez l’importance de « sécuriser » les droits de cotisation 2023. Votre client qui ouvre un CELIAPP avant le 31 décembre 2023 pourra ainsi cotiser jusqu’à 16 000 $ en 2024 s'il n'a pas cotisé en 2023.
Phase 2 | 11 décembre 2023 : Ouverture des cotisations au CELIAPP avec investissement et/ou DPA dans le CÉIÉ.
Phase 3 | 11 mars 2024 : Lancement officiel avec ouverture de toutes les options de placement.
Concours
En plus d’aider vos clients à accéder à leur première propriété, vous leur offrirez la chance de gagner 8 000 $ en ouvrant simplement un CELIAPP. Aucune cotisation n’est requise pour être admissible au concours. Celui-ci a débuté le 10 octobre et prendra fin le 11 mars 2024.
De plus, votre client double ses chances de gagner s’il s’inscrit au plus tard le 13 novembre 2023 sur la liste d'attente. Une raison de plus de passer à l’action et de communiquer avec vos clients rapidement!
Liste d'attente : Les personnes intéressées par le CELIAPP peuvent s’inscrire sur la liste d’attente sur ia.ca/CELIAPP. L'information vous sera acheminée s'il s'agit d'un client. Des outils de support tel que le Calculateur CELIAPP sont disponibles pour compléter le processus d'ouverture de compte.
Astuce pour générer des leads :
Ajoutez votre lien personnalisé à vos courriels et publications sur les réseaux sociaux afin que les ventes et demandes d'information vous soient attribuées. (Faites le ici)
Vos outils marketing pour le CELIAPP : la clé de votre succès
- Page CELIAPP sur ia.ca
- Brochure CELIAPP
- Calculateur CELIAPP : outil de conformité et de promotion
- Article de la Zone conseils :
- Gabarit de courriel : général, concours
- Liens personnalisés | CELIAPP : Concours 8 000 $ à gagner!
- Occasions de vente | Des listes seront acheminées via la messagerie sécurisée sur une période de quelques jours et serviront à vous orienter vers des :
- Clients actifs avec bénéficiaires de REEE entre 18 et 35 ans
- Clients en assurance avec un bénéficiaire entre 18 et 35 ans
- Balado : Tout savoir sur le CELIAPP
- Courriel clients
- Encart avec le prochain relevé semestriel (31 décembre - client)
- Notification dans le Suivi des dossiers | Dès le 11 décembre, vous recevrez une notification pour chaque client ayant effectué l'ouverture d'un contrat CELIAPP en 2023, afin de vous appuyer dans la démarche pour concrétiser les premières cotisations.
- Campagne publicitaire numérique :
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