Fidelity Investments annonce un changement de gestionnaires de portefeuilles pour le fonds Actions Europe Fidelity à partir du 1er septembre 2024.
Sam Morse et Aruna Karunathilake seront désormais co-gestionnaires du fonds Actions Europe Fidelity en remplacement de Matthew Siddle et Helen Powell.
Veuillez noter qu’aucune action n'est requise de la part des conseillers ou des clients à la suite de l'annonce d'aujourd'hui.
Nouveaux gestionnaires de portefeuilles
Sam Morse
Aruna Karunathilake
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Avec plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie, Sam est spécialisé dans les stratégies européennes hors Royaume-Uni. Il gère le fonds Fidelity Investment Funds European Fund depuis 2009, un fonds qui se classe dans le premier quartile de sa catégorie depuis qu’il en a le mandat. |
Aruna compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie et est spécialisé dans les actions britanniques. Il gère le fonds Fidelity Investment Funds UK Select Fund depuis 2013 et ce dernier surperforme son indice sur plusieurs périodes. |
Foire aux questions
- Quelle sera la dynamique entre les deux gestionnaires de portefeuilles?
Sam et Aruna comptent plusieurs années de travail conjointes au sein de l'équipe élargie des actions européennes chez Fidelity International. Étant donné leurs domaines d'expertise individuels, Aruna complétera la couverture européenne de Sam avec une plus grande contribution sur les positions britanniques dans le portefeuille. Ils travailleront en étroite collaboration au processus de construction du portefeuille paneuropéen qui reflète la philosophie de l'équipe et répond à ses critères d'investissement.
- Est-ce qu’on peut s’attendre à un changement de directives d’investissement?
Il n’y aura pas d’impacts majeurs dans les contraintes et les directives d'investissement. Voici un tableau de comparaison :
- Quels sont les impacts fiscaux à prévoir?
Si l'on se base sur les stratégies que Sam et Aruna gèrent présentement, on peut s’attendre à ce qu’ils gardent une portion du portefeuille intacte. Cependant, certaines positions seront vendues et pourraient créer des gains en capitaux.
L'impact fiscal final dépendra d'un certain nombre de variables, y compris les positions imposables des titres vendus. Pour cette raison, l’impact fiscal ne peut pas être connu avant la transition.
Le cas échéant, les impacts fiscaux seront reflétés dans les feuillets fiscaux (T3 au fédéral et Relevé 16 au Québec) émis pour l’année fiscale 2024.
Note : La brochure Pour connaître vos fonds sera mise à jour au courant de l’automne.
Pour en savoir plus sur ces changements, ou pour toute autre question, veuillez vous référer à vos équipes de ventes.
