Présenter à vos clients des alternatives aux placements garantis (FIG et CÉIÉ) pourrait contribuer à équilibrer leurs portefeuilles et à maximiser leur potentiel de rendement.
Saisir l'occasion pour ouvrir la discussion
Dans cet article, nous avons abordé l’importance de réévaluer la stratégie de placement de vos clients afin qu’ils puissent bénéficier des occasions potentielles sur le marché.
Dans les prochains jours, nous transmettrons un courriel aux conseillers qui ont des clients détenant des actifs dans le compte d’épargne à intérêt élevé (CÉIÉ). Le courriel contiendra une boîte à outils contenant des informations qui vous permettront de faciliter le contact et d'ouvrir la discussion avec eux.
Que vous receviez ou non ce courriel, il s'agit donc d'une excellente occasion de réévaluer leurs besoins et d’aborder la possibilité d’intégrer les marchés en transférant une partie de leurs actifs vers les fonds distincts, si cela correspond à leur profil d’investisseur. Encourager vos clients adopter une stratégie de diversification demeure encore l’un des meilleurs conseils que vous puissiez leur donner.
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