Bonne nouvelle! Toutes les options de placement (fonds distincts, FIG, CÉIÉ et FIQ+) et directives d’investissement sont maintenant offertes pour le CELIAPP.
Tous les types de transferts directs vers le CELIAPP sont également possibles.
Voici ceux qui s’ajoutent :
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Les transferts en provenance d’un REER ou d’un autre CELIAPP ne peuvent pas être déductibles dans la déclaration de revenus. Un transfert d’un REER ne rétablit pas non plus les déductions inutilisées au titre des REER. |
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Note : Avant de demander un transfert, ouvrez un contrat dans EVO Épargne. |
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Profitez de cette occasion pour évaluer les besoins de placement de vos clients afin de leur offrir les meilleures options pour eux et de maximiser leur croissance.
Ouverture en 9 minutes avec EVO
Pour assurer un délai de traitement rapide, EVO est la façon d’ouvrir un CELIAPP et d'y cotiser.
EVO vous permet d’effectuer presque tous les types de transactions. Il y a toutefois des exceptions, notamment pour les transferts intracontrat (par exemple, du CÉIÉ vers les fonds distincts), pour lesquels vous devrez utiliser le formulaire F51-153-5.
Les autres exceptions et les liens vers les formulaires se trouvent au bas de l’article.
Facile de cotiser en ligne
Une fois que vos clients ont ouvert leur CELIAPP, invitez-les à utiliser les outils de l’Espace client ou de l’application iA Mobile pour cotiser. Ils pourront cotiser en fonction du terme automatique d’investissement présent.
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Outils marketing CELIAPP : profitez-en!
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Liens rapides pour autres formulaires
Pour effectuer certaines transactions complémentaires, voici les liens vers les formulaires :
- Transfert interfonds, interséries et intracontrat : Formulaire F51-153-5
- Achats périodiques par sommes fixes : Formulaire F51-165
- Changement à l’accord de débit préautorisé (DPA) et au terme automatique d’investissement (TAI) : Formulaire F51-153-1
- Demande de transfert intercontrats : Formulaire F51-153-6
