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Disponibilité des documents fiscaux de vos clients

1 février 2024

Veuillez noter qu'en prévision de la saison des impôts 2023, les documents fiscaux de vos clients qui détiennent des produits d'épargne individuelle de iA Groupe financier seront progressivement disponibles.Les clients pour lesquels il y a lieu d'émettre des documents fiscaux y auront accès dans l'Espace client ou dans l'application iA Mobile. Ils pourront également les recevoir par la poste s’ils ont choisi ce moyen de communication.

Comment accéder aux documents fiscaux?

Vos clients doivent :
  • Se connecter à l’Espace client.
  • Cliquer sur Vos documents et sélectionner Documents fiscaux.
Vous devez :
  • Vous connecter à l’Espace conseiller et cliquer sur Mes clients.
  • Rechercher votre client et sélectionner un contrat.
  • Cliquer sur Vos documents et sélectionner Documents fiscaux.

Dates à retenir – Disponibilité des documents

Documents fiscaux

 

 

En ligne – Espace client
et Espace conseiller

 

 

Par la poste

Seulement si le moyen de communication  Par la poste est sélectionné pour les documents fiscaux ou pour tous les feuillets CELIAPP

T4RIF – Relevé 2* –  Retraits FERR Semaine du 12 février 2024 Progressivement
dès le 12 février 2024
T4RSP – Relevé 2* –  Retraits REER
T4A – Relevé 1* – Retraits REEE
T5 – Relevé 3* – Revenus des placements garantis non enregistrés
NR4 – Non-résidents, contrats enregistrés
T3 – Relevé 16* – Revenus des fonds de placement non enregistrés Semaine du 26 février 2024 Progressivement
dès le 26 février 2024
T4FHSA – Cotisations et retraits CELIAPP Non disponibles Progressivement
dès le 19 février 2024
Relevé 32* – Retraits imposables CELIAPP Non disponibles Progressivement
dès le 19 février 2024

REER Cotisations du 2 mars 2023 au 31 décembre 2023

Dépôts et DPA
Disponibles Transmis

REER Cotisations du 1er janvier 2024 au 29 février 2024

Dépôts
Disponibles après la
réception du dépôt
Transmis après la
réception du dépôt

REER Cotisations du 1er janvier 2024 au 29 février 2024

DPA
Semaine du 11 mars 2024 Progressivement
dès le 11 mars 2024

* Ces relevés seront émis pour les résidents du Québec seulement.

 

Catégorie : Epargne

Rédigé par iA

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