Les relevés d’investissement semestriels seront bientôt disponibles. Saisissez cette occasion pour entrer en contact avec vos clients et amorcer le sujet de la campagne REER!
Dates importantes
|
Relevés d’investissement semestriels |
Dates de disponibilité |
|
Version électronique (.pdf) (Espace client, iA Mobile, Espace conseiller) |
14 janvier 2022 |
|
Version papier (par la poste) |
De façon progressive, dans la semaine du 17 janvier 2022 |
Comment votre client peut-il accéder à ses relevés d’investissement électroniques?
- À partir de l’Espace client : cliquer sur Vos documents et sélectionner le relevé souhaité.
- À partir de l’application iA Mobile : cliquer sur Épargne et retraite individuelles, puis sur Vos documents. Sélectionner ensuite le relevé souhaité.
Comment accéder aux relevés d’investissement électroniques de vos clients?
- Il vous suffit de vous rendre dans la section Obtenez les données relatives aux placements de vos clients dans l’Espace conseiller sécurisé, sous l'onglet Mes clients.
En savoir plus sur le relevé d’investissement semestriel
Cliquez ici pour télécharger le document explicatif Éléments clés à retenir (F13-942).
Continuez d’encourager vos clients à faire le saut vers le numérique et à en découvrir tous ses avantages, dont l’application iA Mobile!
