Saviez-vous que de commencer l’année du bon pied signifie également aider vos clients à prendre une part plus active sur leur épargne?
Profitez de l’effervescence de la campagne REER et CELI pour offrir les bons outils et conseils à vos clients :
- Outil de contribution
Amenez vos clients à faire preuve d’autonomie grâce à l’outil de contribution, où ils pourront augmenter leurs contributions REER ou CELI ou programmer des contributions périodiques.
Rappelons que des contributions régulières sont à privilégier, puisqu’elles permettent d’atteindre les objectifs d’épargne plus rapidement, sans compromettre le budget! Proposez l’épargne systématique!
- Calculatrices financières
Utilisez les calculatrices financières pour illustrer différents scénarios financiers pour votre client. Qu’il s’agisse de placements, d’économie d’impôt ou de budget retraite, ces calculatrices vous permettent de mieux comprendre la réalité de votre client et optimisent votre service-conseil.
- Le calculateur REER
Partagez le calculateur REER avec vos clients pour qu’ils puissent prendre conscience du montant de cotisations qu’ils doivent verser à leur REER selon leur situation actuelle et leurs objectifs de retraite.
D’ailleurs, tirez avantage de vos réseaux sociaux pour les rejoindre et leur offrir des outils et astuces. La Vitrine Web regorge de publications prêtes à être publiées, dont une en lien avec notre Concours REER-CELI!
Prenez les devants et contactez maintenant vos clients. Ils ont jusqu’au 1er mars 2022 pour cotiser à leur REER et ainsi réduire leur facture fiscale 2021!
